中国市场全面反超 2022年国际市场磷酸铁锂也将“大变样”？

　　2021年11月，中国新能源汽车市场继续“高歌猛进”，新能源汽车当月销量达到45万辆，1-11月销量创299万辆新纪录;动力电池方面，动力电池应用分会数据显示，11月，中国市场动力电池装机量创下21.2GWh新高，1-11月装机量达到134.3GWh，同比增长164.4%。考虑到12月份行情更好，2021年全年装机量150GWh板上钉钉，甚至要突破155GWh。

　　从配套车辆类型来看，2021年11月中国市场乘用车装机量约为18.2GWh，1-11月约为119.1GWh;客车11月只有1.5GWh，前11个月为7.2GWh;专用车11月为1.5GWh，前11个月为8GWh。

　　值得注意的是，近日国外机构发布的数据显示，2021年1-11月全球乘用车动力电池装机量约为250.8GWh。如果减去中国市场乘用车119.1GWh的话，那么就意味着中国以外的市场，2021年1-11月装机量达到131.7GWh。

　　从电池形态上看，2021年1-11月中国市场，方形电池装机量约为118.1GWh，占比87.9%;软包电池装机量约为8.4GWh，占比为6.2%;圆柱电池装机量约为7.9GWh，占比5.9%。

　　从电池类型上看，自2021年8月，中国市场磷酸铁锂超过三元电池装机量后，磷酸铁锂一直保持领先。1-11月磷酸铁锂装机约为67.38GWh，占比约为50.2%，而同期三元电池装机量66.73GWh，占比49.7%，中国市场磷酸铁锂电池已经全面反超三元电池，12月份这种趋势应该不会有所变化。

　　2021年12月31日，国家财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委四部门联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(下称“《通知》”)以及《2022年新能源汽车推广补贴方案》(下称《方案》)。

　　《通知》要求，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。

　　补贴再次退坡，车企的成本压力预计也会有所增长，考虑到磷酸铁锂的经济性，2022年预计磷酸铁锂整体装机占比仍会高于三元电池。

　　另外，据电池中国了解，包括亿纬锂能、蜂巢能源、中创新航等头部电池企业的乘用车用磷酸铁锂电池产能也会在2022年陆续放量。随着更多头部企业加入甚至扩大磷酸铁锂电池出货，预计2022年磷酸铁锂装机量占比会继续拉高，三元电池与其差距会进一步拉大。

　　不仅于此，2022年预计也将是国际市场磷酸铁锂导入的关键一年。此前包括大众汽车、特斯拉、戴姆勒、福特、现代等国际车企相继表示或已经开始导入磷酸铁锂电池，同时LG新能源、SK on等也宣布布局磷酸铁锂，预计2022年开始，国际市场磷酸铁锂装机量和市场份额会快速提升。

　　除此之外，包括宁德时代、弗迪电池、国轩高科等中国电池企业生产的磷酸铁锂电池也开始陆续配套国际车企，也将进一步推动国际市场磷酸铁锂电池装机量占比。

　　从装机量排名来看，2021年11月中国市场TOP10分别为宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技、欣旺达和力神电池。

　　2021年1-11月，中国市场装机量TOP15分别为宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、LG新能源、亿纬锂能、蜂巢能源、塔菲尔、瑞浦能源、孚能科技、捷威动力、力神电池、鹏辉能源、欣旺达和多氟多。其中，TOP10市场份额占比达到92.1%，TOP15市场份额达到96.2%。

　　从市场份额方面来看，宁德时代依然一枝独秀，占据了过半市场份额，占比达到51.7%;

　　弗迪电池得益于2021年比亚迪汽车的爆火，份额较2020年提升了3.4个百分点。比亚迪最新发布的数据显示，2021年其新能源汽车销量达到59.4万辆，同比增长231.6%。与此同时，其还为红旗、岚图、赛力斯、长安福特等车企配套电池。

　　中航锂电2020年的市场份额约为5.2%，2021年1-11月为5.4%;国轩高科2020年为4.7%，2021年前11个月为5.2%。

　　亿纬锂能、蜂巢能源的市场份额也有不同程度的增长。其中蜂巢能源去年市场份额仅为0.8%，今年翻了一倍至1.6%。

　　值得一提的是，同比来看，欣旺达2021年1-11月动力电池装机量增速在TOP15之列最快，达到1304.2%，这也表明其动力电池开始逐步放量，客户开拓也有较快进展。

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